Разработка CRM для компании CADFEM CIS. Версия 2.0

О заказчике

CADFEM CIS лицензирует, внедряет и поддерживает ведущие программные продукты российских и зарубежных разработчиков для численного моделирования. Основу продуктовой линейки СADFEM CIS составляют программные инструменты ANSYS. В 2016 году для CADFEM CIS мы запустили систему управления продажами и проектами SamovarCRM. Система собирает клиентскую базу, лидов и сделки, помогает ставить задачи и распределять нагрузку, генерирует документы и работает со статистикой.

О проекте

После запуска первой версии проекта руководство CADFEM CIS пришло к выводу, что систему необходимо развивать и внедрять во все бизнес-процессы компании. В ноябре 2016 года мы продолжили разработку Samovar, и в августе 2017 года вторая версия была готова к полноценному внедрению во всех филиалах компании.

Цели

Главная цель проекта – внедрение CRM системы по всех офисах компании CADFEM CIS и обеспечение комфортного использования системы сотрудниками. Возникла необходимость доработать существующую систему, реализовать новые функциональные возможности и повысить качество взаимодействия с системой.

Решение

Новый функционал

Учет платежей и счетов в разных валютах.

В новой версии мы предусмотрели регистрацию договора в российских рублях, долларах США и евро. Стоимость договора может быть указана в разных валютах, но счета должны выставляться в рублях. Система сама пересчитывает суммы и сводит баланс.

Deal Registration — функция регистрации новых клиентов ANSYS, включающая заполнение заявки в ANSYS, генерацию письма и регистрацию ответа. Система фиксирует дату регистрации и уведомляет менеджера о необходимости продления по истечении срока. Краткая информация по регистрациям приведена в карточке Компании.

Массовая рассылка писем

Функция рассылки отвечает трем требованиям: фильтры для списков рассылки, экспорт данных в сервис Sendgrid и генерация статистики с результатами. Мы реализовали матричную логику фильтров, которая работает как на сужение, так и на расширение списка рассылки, с возможностью исключающей фильтрации. Также предусмотрена возможность сохранять набор фильтров и использовать его для создания новых наборов. Экспорт данных в Sendgrid реализован по API с возможностью создания списка и выполнения рассылки в интерфейсе SamovarCRM. Статистика с результатами рассылки из Sendgrid также выгружается в систему.

Аватары

Появилась возможность добавления аватаров: Пользователям, Компаниям, Контактам, Лидам и Услугам.

История трудовой жизни Контакта

Эта функция позволяет обновлять данные контакта и архивировать устаревшую информацию с сохранением доступа. Контакт может поменять номер телефона или адрес электронной почты, уволиться или перейти в другую компанию, где продолжит взаимодействие с CADFEM CIS. Благодаря функции трудовой жизни все подобные изменения отражаются в карточке Контакта.

Мобильная верстка

Первая версия SamovarCRM не предполагала мобильной верстки, но отзывы сотрудников указали на ее необходимость. В мобильную версию вошли только основные блоки.

Новые формы отчетности

Помимо воронки продаж, реализованной в первой версии системы, вторая версия включила в себя итоговые отчеты за месяц, квартал и год; в форме отчета появилась также дата среза и роль Ответственного за отчет. В версии 2.0 стала возможна выгрузка отчета в excel. Воронку продаж из первой версии мы дополнили ее графическим представлением.

Доработка существующего функционала

Загрузка файлов в систему

Мы расширили список входов для импорта файлов. Помимо HTML и PDF-файлов можно добавлять файлы в формате DOCX. Предусмотрена возможность прикрепления файлов к разным сущностям, таким как Компании, Контакты, Возможности, ревизии документов и комментарии.

Автоматизация работы с модулем “Возможности”

Мы усовершенствовали логику Возможностей для максимальной автоматизации рабочего процесса. Теперь пользователь следует заданному сценарию Возможности, а модуль показывает статус конвертации Возможности в продажу в процентах. Добавлена валидация для открытых, успешно закрытых и потерянных Возможностей.